| 29-Sep-2003 |
新
昌 管 理 集 团 有 限 公 司 公 布 主
板 上 市 详 情 , 以 每 股 0.75 港
元 之 发 行 价 , 配 售 及 公 开 发
售 80,000,000 股 |
投资重点
- 市场领导者
- 完善的业务流程及管理模式
- 获取多项优质服务认可及管理奖项
- 逾二十五年的丰富经验及卓越往绩
- 稳健财务基础
(二零零三年九月二十九日,香港讯)-新昌管理集团有限公司(「新昌」/「集团」)为香港具领导地位之物业及设施管理服务公司,其今日宣布计划在香港联合交易所主板挂牌上市。
是次上市将透过配售及公开发售共80,000,000股股份。倘超额配股权不需行使,而每股股份之发售价为0.75港元,集团将可筹得60,000,000港元。集资净额将用作发展结合计算机化维修管理系统及支持中心、建立信息技术基础设施及企业资源管理系统、发展中国业务,其中包括在华东地区增设办事处、推出及持续发展集团新品牌,以及作一般营运资金用途。
新加坡大华亚洲(香港)有限公司为是次上市活动之保荐人及牵头包销商。公开发售股份的认购申请于今日(九月二十九日)开始及于星期五(十月三日)结束。股份分配结果将于下星期二(十月七日)公布。新昌股份将于下星期四(十月九日)在香港联合交易所主板挂牌,其股份编号为2340。
对于集团是次上市活动,新昌非执行主席吴家玮教授表示:「我非常高兴能见证集团在发展史上这个重要里程。凭借我们在行内已建立逾二十五年的稳固基础、加上完善的业务模式及稳健的财务背景作后盾,新昌已取得良好的品牌商誉及获肯定的优质服务,稳占业内之领导位置。」
新昌管理集团有限公司前称为新昌地产管理有限公司,于一九七八年在香港成立,为新昌集团之附属公司,主要为各类物业提供全面的物业及设施管理服务。现时,集团于香港拥有逾3,300名员工,管理香港及中国超过190项物业及设施,当中包括逾15万个住宅单位,以及总建筑面积约为133万平方米的写字楼、商用及工用楼宇及设施。集团的客户包括政府机构、地产发展商、业主组织、跨国企业及大型公司。
新昌董事总经理樊卓雄先生称:「根据政府统计,在物业服务合约市场,新昌是最大的单一业内领导者,市场占有率达25%。而在政府产业署所批合约的市场中,集团亦稳站三甲之内,市场占有率约21%。」
在营运及管理方面,管理层于一九九七年率先实施「全面优质管理」,配合完善的业务流程及管理模式,新昌分别于一九九七年、一九九九年及二零零一年荣获ISO
9002:1994品质保证体系认证、ISO
14001:1996环境管理体系认证,以及ISO
9001:2000品质管理体系认证。此外,集团为首家物业管理公司获得由香港管理专业协会所颁发的「二零零一年优质管理奖大奖」,并且自一九九四年连续九年被房屋委员会评选为「最佳物业管理公司」,这足以证明新昌不但具有优质服务水平,更成功于业内建立良好声誉。
新昌亦同时获选为「二零零三年香港最优秀雇主」及十大「二零零三年亚洲最优秀雇主」之一,以表扬其对培训员工的努力、越卓的领导才能,以及建立强大的员工进取心及忠诚敬业的态度。
经过多年的努力,新昌赢得众多著名客户的信心及信赖,并逐步发展成为香港出色的物业及设施管理服务供货商之一。樊先生续说:「于过去四年,集团录得平均约99%之物业及设施管理合约之高水平续约率,肯定了集团在优质管理服务的表现及超卓成绩。再者,于过去四年,集团管理的物业及设施项目总数亦取得双位数字增长,特别是非住宅物业及设施项目的复合年增长率更高达75%。」
建基于其规模效益、完善的业务模式及优质管理,新昌取得理想的业绩表现。截至二零零三年三月三十一日止年度,其营业额飙升56.8%,达239,644,000港元,毛利亦上升13.9%,至71,769,000港元,而二零零二年年度的营业额及毛利则分别为152,786,000港元及63,010,000港元。集团亦维持稳健而流动率高的财务状况,每元经营溢利之正自由流动现金比率由二零零二年90%增加至102%。集团预测截至二零零四年三月三十一日止年度之纯利将不少于29,000,000港元,较二零零三年年度上升百份之27.8%。
矢志在区内提供优质物业及设施管理服务,新昌已积极将其服务范围延伸至具庞大潜力的中国市场,而且早于二零零二年十一月及二零零三年三月分别在北京及广州成立策略联盟,为中国客户提供设施管理服务。
樊先生表示:「我们认为国内的策略性伙伴会扮演一个重要角色,有助我们开拓这商机无限的市场。而持续提升的生活及工作水平、国内经济的急速增长,以及中国加入世界贸易组织等,均会带动外国的跨国企业投资国内市场,从而刺激市场对物业及设施管理服务需求的增长动力。」
樊先生总括称:「凭借集团的庞大规模、成功的业务模式及专业培训的员工,新昌将能进一步提升其盈利表现,而且加上大中华区内的庞大市场潜力,我深信新昌前景极为明朗,并可取得更大成就。」
关于新昌管理集团有限公司
具业内领导地位之新昌管理集团有限公司前称为新昌地产管理有限公司,主要为各类物业提供全面物业及设施管理服务。新昌成立于一九七八年,一直为客户提供优质管理服务,包括政府机构、地产发展商、业主组织、跨国企业及大型公司。除了荣获ISO
9001:2000品质管理体系认证及ISO 14001:1996环境管理体系认证外,新昌亦获得由香港管理专业协会所颁发的「二零零一年优质管理奖大奖」,并自一九九四年连续九年被房屋委员会评选为「最佳物业管理公司」。现时,新昌于香港及中国管理逾190项物业及设施,包括超过15万个住宅单位,以及总建筑面积约为133万平方米的写字楼、商用及工用楼宇及设施。
发行结构
| 发售股份数目
|
80,000,000股(视乎发售量调整权行使与否而定) |
| 配售股份数目 |
69,000,000股
(86.25%)(可予重新分配,并视乎发售量调整权行使与否而定) |
| 公开发售股份数目 |
11,000,000股
(13.75%)(可予重新分配) |
| 发售价 |
每股0.75港元 |
| 市值 |
240,000,000港元 |
预测市盈率
- 加权平均
- 备考全面摊薄 |
约7.2倍
约8.2倍 |
净额用途
假设发售调整权并无获行使,经扣除相关开支后之股份发售集资净额估计约49,000,000港元将拨作以下用途:
| 净额用途
|
金额
(百万港元) |
| 发展结合计算机化维修管理系统
|
8 |
| 建立信息技术基础设施及企业资源管理系统
|
22 |
| 发展集团之中国业务 |
8 |
| 推出及持续发展集团新品牌 |
7 |
| 一般营运资金
|
4 |
营业纪录
以下为新昌于二零零一年、二零零二年及二零零三年三个财政年度经审核之综合业绩概要:
|
截至三月三十一日止之年度 |
|
2001 |
2002 |
2003 |
营业额(千港元)
|
78,372
|
152,786
|
239,644 |
| 毛利(千港元)
|
41,273
|
63,010
|
71,769 |
| 纯利(千港元)
|
11,313
|
23,621
|
22,683 |
| 综合毛利率
(%) |
52.7 |
41.2 |
29.9 |
| 经营溢利率
(%) |
17.1 |
19.3 |
12.1 |
| 纯利率
(%) |
14.4
|
15.5 |
9.5 |
| 股东权益回报率
(%) |
34.1 |
55.8 |
39.0 |
|